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不怕抖音搞外卖,但美团还是命苦

发布于:2023-03-26 作者:抖音之家 阅读:1063

不怕抖音搞外卖,但美团还是命苦

作者 | 柴犬编辑 | 龚岩

最大的本地生活APP在上周五公布2022全年业绩。

3月24日,美发布2022年第四季度及全年业绩,全年营收2199.55亿元,同比增长23%;年内亏损66.85亿元,上年同期年内亏损235亿元;经调整净利润28亿元,上年同期经调整净利润亏损156亿元。

对本地零售而言,2022年是极为艰难的一年,就连四处出击的美团都变得“乖”了,努力进行降本增效。从结果看,收入和利润均大大超出了资本市场预期——22Q4,美团实现营业收入601亿元,同比增长21%,彭博一致预期为579亿元;经调整净利润8亿元,彭博一致预期为5亿元。

年初至今美团港股股价跌幅近20%,走势疲软。2月抖音入局外卖业务引发市场关注。美团如何看待竞争者也成为了投资者关注的焦点。本次财报发布会透露出了几点信息:

1、外卖业务,美团的核心优势和壁垒都非常明显,抖音难以撼动。抖音的入局,跟美团PK的主战场其实非外卖而是到店酒旅;

2、未来公司伴随消费复苏,将把商家复苏作为目标,市场营销费用会增加;

3、新业务持续调整,亏损大幅收窄,公司未来会更注重毛利率。

01持续输血新业务

2022年,美团调整更新统计口径,将原来的餐饮外卖,到店、酒店及旅游、新业务及其他等三大板块,调整为核心本地商业、新业务两大板块。

核心本地商业,包括了外卖、到店酒旅、闪购、民宿及交通票务业务。


新业务,包括了美团优选、美团买菜、餐饮供应链快驴、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝、餐厅管理系统及其他新业务。

22Q4,核心本地商业收入435亿,同比增加17.4%,环比减少了6.2%,运营利润72亿,同比增加41%,环比减少了22.6%。其中,配送服务收入、佣金收入、营销业务收入占比分别为45%、34%、18%,跟去年同期相比,配送服务收入占比提升了5个百分点。

22Q4,新业务收入167亿,同比增加33.4%,环比增加2%,运营亏损收窄至64亿。其中,佣金收入占比2%、其他服务及销售(含利息收入)占比98%。

从2022年全年的情况来看,核心业务持续为新业务输血,新业务2022全年收入592亿元,同比增长39.3%,但全年仍旧录得经营亏损284亿元。

美团管理层认为,新业务板块会聚焦在长期战略价值和长期盈利能力,“上个季度新业务奉行高质量增长的策略,同比增长并没非常高,但是环比优化态势明显。”其中商品零售、美团优选、美团买菜、B2B在2022年都有非常快的增长。

4Q2022,美团优选统采贡献的交易金额占比显著增长,低线市场自提门店数超过 110 万个。同时,美团买菜也有较为强劲的增长。

另外,快驴有7年经营实现增长,投入大量资源,在22年12月实现其盈利,市占率第一,这都是公司的耐心得到回馈的结果。

美团管理层还透露,对于一直烧钱不断的打车业务美团也进行了调整。其管理层表示,在评估了投资回报率和市场情况之后,美团减少了资源投入和配置,包括资本和人力方面的资源,最终停止了打车业务的平台运营模式,转向聚合服务模式,因为模式较为轻资产。

“新业务目标是大幅收窄亏损,提升未来的23年运营利润率,展望未来,希望公司的毛利率更好。”

02不怕抖音搞外卖

美团作为本地生活最大的APP,一直在外卖领域占据了绝对领先地位。但是今年2月抖音也宣布进军外卖业务,让市场看到了一些变化。

2月有消息,抖音会在3月1日上线全国外卖服务,当时已在北上广三地进行内测。当时抖音生活服务相关负责人回应,“团购配送”在北京、上海、成都试点当中,近期已开放该三城的商家自助入驻。3 月 5 日,据亿邦动力,抖音在全国 15 城上线外卖业务。抖音方面随即表示新增 15 城为饿了么抖音小程序试点城市,实际早在数月前即已开启试点,并非近日新增。

当年,大家都说美团是一家没有边界的公司,现在看来抖音正在沿着美团的道路,继续把"没有边界"的四字要义不断发扬光大。

抖音上线外卖的消息在社交媒体上还一度登上了热搜。美团本次的财报发布会,抖音入局对美团业务的影响成为了各路投资人最为关注的问题之一。

这次美团的态度很明确:“对公司影响有限。”

食品外卖服务有2个特点,地点+需求,与店里服务不同,用户在短时间内选择下单,公司从附近骑手中选择订单,需要极为高效的系统支持。对美团而言,公司有信心,从骑手响应、网络支持和商户端都可以凸显自身的优势 。进来对手是隔日达,对公司的影响有限,公司的外卖服务满足用户需求,效率更高的产品。

浙商证券分析师谢晨认为,抖音外卖目前仅上线 18 城,显示出拓城进展低于预期并判断抖音外卖 UE难以跑通或因低抽佣下难以覆盖配送成本。

“假设抖音外卖客单价为 70 元,佣金率 2.5%、每单配送费收取 5 元,配送成本按顺丰同城的 10 元计算,则抖音外卖单均亏损 3.81 元,亏损率 56.4%。”谢晨表示,抖音外卖与美团外卖实际是两种不同的生意类型:抖音外卖是高客单价驱动、部分满足“先屯后送”需求,美团外卖是高频驱动,满足即时需求。抖音外卖高客单价模式决定了其订单有限,配送成本难以通过规模化降低。

而美团管理层认为,二者的模式对比下来看,商业逻辑是不同的。在即时零售中,效率尤其重要,满足其用户的每日需求,而短视频、广播内容更好满足短期的广告需求。新进入者,与公司一同探索,对美团的占优领导地位有信心。也会进一步优化市场战略,不同市场营销战略来满足消费者需求,进一步提高效率。

有分析师对来咖表示,抖音的流量优势更适合商家曝光打广告,但即时零售的履约效率完全跟不上,不过这并不妨碍商家从抖音获取流量,现在很多商家已经纷纷入驻抖音获客,所以二者未来真正PK的领域在到店酒旅业务。

美团财报显示,去年其交易用户数目约为6.78亿,同比下降1.8%。每位交易用户平均每年交易笔数为40.8笔,同比增长14.1%。此外,去年美团平台上930万活跃商家数目同比增长了5.1%。

不过美团管理层认为,未来有信心保住市场的领导地位,并进一步强化优势,包括消费者基础、商家基础和物流网络。“未来公司伴随消费复苏,将把商家复苏作为目标,市场营销费用会增加。”

同时,美团也将进一步优化公司的运营策略,运用好相关的策略和能力去推出更多的爆品来满足消费者的需求,并帮助商家提供运营效率。

“到店服务方面的竞争,电商目前的渗透率在本地核心商业业务这块还比较低,虽然短视频可以帮助推动这一领域的发展,但美团拥有独特且差异化的能力和优势,例如大量的高质量商家、丰富的本地产品品类、非常好的当地消费者的基础和非常强的消费者心智。”美团管理层称。

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标签: # #业务 #抖音 #公司

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