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【热点研报】人工智能利好来了；钛白粉行业提价；抖音电商启动低价战略

发布于：2024-02-22 作者：抖音之家阅读：216

1、

主要逻辑：10家中央企业签订倡议书，将主动向社会开放人工智能应用场景

日前，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会上，有关人工智能头部企业及中央企业代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

业内人士认为，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图，新业态新模式不断催生，特别是战略性新兴产业和未来产业是各国企业竞争的新赛道，也是发展新质生产力的主阵地。

华创：AI产业的大爆发，对于当前智能硬件缺乏超级应用而导致的性能过剩带来了极大的消化预期，同时AI服务器对体积的宽容度使得国内公司获得在先进3D封装和结构创新上实现平替发挥的空间。AI对于各行业的影响将体现在对行业原有生态的增强而非替代，虽然当前落地应用场景有限，但未来AI在B端和C端应用的创新生态将逐渐成熟，对应市场热门主题包括、服务器、光模块、算力。

2、电商

主要逻辑：抖音电商启动低价战略

抖音电商将“价格力”设定为了2024年优先级最高的任务，这也是继、与后，又一个在内部明确将“低价”提升为核心战略的电商平台。

：低价策略+商家扶持政策有效推动带动各平台商家及用户规模提升。目前直播电商维持远超大盘增速，其转化效率较高，且货架场景建设亦有望承接用户主动购买需求并助力品牌发展私域流量，直播电商有望维持较高增速，建议关注及直播电商产业链相关公司。同时综合电商仍占据主要市场份额，且在电商基础设施建设上相对直播电商仍有一定优势，建议关注拼多多、、等。

：传统电商平台的大促活动对于平台前后月份的虹吸效应正在进一步显现。近年来快速成长的拼多多，以及直播电商等低价线上渠道呈现快速增长。同时即使是必须在线下完成交易的服务型消费，线上浏览评价、价格和囤优惠券成为多数居民消费决策的起点。

3、

主要逻辑：钛白粉公司上调钛白粉销售价格

自2月21日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调700元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。从2月22日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调700元/吨，外贸销售基价上调100美元/吨。

民生证券：近年来快速扩张的国内产能迎来了国内外市场的快速成长，行业产能利用率保持在80%以上运行。政策上鼓励支持氯化法、限制传统硫酸法工艺，一定程度上减缓了行业产能增长速度，加之氯化法的技术扩散存在一定壁垒，预计未来1-2年实际产能新增较少。2023年业内涨价函频发，叠加海外厂商退出的消息对行业信心提振较多，2024年核心仍然是国内涂料领域的修复节奏和海外出口持续增长的预期兑现，预计价格以稳为主。

4、

主要逻辑：子公司RAY1225注射液用于超重/肥胖患者II期临床试验完成首例受试者入组

众生药业控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验，并于近日完成超重/肥胖II期临床试验的首例受试者入组。

民生证券：减肥药产业趋势极大，有海外对标，消费属性，后期还有销量及临床数据催化。建议关注：（1）制剂：、、、石药、、众生药业和甘李制药等；（2）药械产业链：代工（、）、原料药（、）、注射笔（）、腹膜胶塞（），未来还可关注GLP-1小分子产业链。

5、

主要逻辑：中央网信办等四部门支撑做强做优做大数字经济

中央网信办等四部门印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》。《工作要点》部署了6个方面17项重点任务。一是培育高水平复合型数字人才，包括全面提升师生数字素养与技能、提高领导干部和公务员数字化履职能力、培育高水平数字工匠、培育乡村数字人才、壮大行业数字人才队伍。二是加快弥合数字鸿沟，包括建设数字无障碍环境、提供普惠包容的公益服务。三是支撑做强做优做大数字经济，包括加快企业数字化转型升级、扩展数字消费需求空间。四是拓展智慧便捷的数字生活场景，包括推动数字公共服务普惠高效、提升重点生活领域数字化水平。五是打造积极健康有序的网络空间，包括营造共建共享社会氛围、构建数字法治道德规范、维护安全有序数字环境。六是强化支撑保障和协调联动，包括完善协同支撑体系、加大优质数字资源供给、积极参与国际交流合作。

：全球经济正从工业经济向数字经济加速转型，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。产业数字化是数字经济发展的主动力，通过人工智能、、量子计算等数字技术与实体经济的深度融合，以及政策引领和产业升级需求的推动，三大产业的数字经济渗透率不断提升，产业数字化市场进入发展快车道。建议关注数字经济大模型主线下的科创企业成长红利，基于大模型技术和业务的场景化数据资产运营，将成为其中最具投资价值的细分领域之一。受益标的：、、、、、、等。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）

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标签： #数字 #电商 #企业

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